Thị trường bao bì giấy Việt Nam tiếp tục mở rộng nhờ sự phát triển của thương mại điện tử, thực phẩm – đồ uống, hàng tiêu dùng nhanh và hoạt động sản xuất công nghiệp. Bên cạnh nhu cầu tăng về số lượng, doanh nghiệp cũng phải quan tâm nhiều hơn đến khả năng tái chế, tối ưu vật liệu và trách nhiệm đối với bao bì sau sử dụng.

Theo dữ liệu cập nhật của Mordor Intelligence, quy mô thị trường bao bì giấy Việt Nam năm 2026 được ước tính đạt 3,11 tỷ USD và có thể tăng lên khoảng 4,92 tỷ USD vào năm 2031, tương ứng tốc độ tăng trưởng kép hằng năm khoảng 9,61% trong giai đoạn 2026–2031.

Con số này cho thấy bao bì giấy vẫn là một phân khúc đáng chú ý trong ngành đóng gói tại Việt Nam, đồng thời phản ánh sự thay đổi nhanh chóng về nhu cầu logistics, bán lẻ và thiết kế bao bì.

Bao bì giấy là gì?

Bao bì giấy là nhóm bao bì sử dụng giấy hoặc bìa giấy làm thành phần chính để chứa, bảo vệ, vận chuyển hoặc trưng bày sản phẩm.

Tùy cấu trúc, bao bì có thể được làm hoàn toàn từ giấy hoặc kết hợp giấy với:

• Lớp phủ.
• Màng polymer.
• Keo.
• Mực in.
• Lá nhôm.
• Các lớp cản chức năng khác.

Các dạng bao bì giấy phổ biến gồm:

• Thùng carton sóng.
• Hộp giấy gấp.
• Túi giấy.
• Bao giấy công nghiệp.
• Khay, cốc hoặc sản phẩm từ bột giấy định hình.
• Bao bì giấy ghép nhiều lớp.

Vì vậy, khái niệm “bao bì giấy” khá rộng và không phải tất cả sản phẩm đều có cùng đặc tính hoặc khả năng tái chế.

Quy mô thị trường bao bì giấy Việt Nam hiện nay

Năm 2024, số liệu được công bố tại sự kiện giới thiệu ProPak Vietnam cho thấy thị trường bao bì giấy Việt Nam khi đó được ước tính khoảng 2,6 tỷ USD, với dự báo đạt 4,14 tỷ USD vào năm 2029.

Đến dữ liệu cập nhật năm 2026, Mordor Intelligence ước tính:

Sự khác biệt giữa dự báo cũ và mới là điều bình thường đối với các báo cáo thị trường vì mô hình có thể được cập nhật theo:

• Giá nguyên liệu.
• Sản lượng thực tế.
• Thương mại.
• Nhu cầu thị trường.
• Phạm vi sản phẩm được tính.
• Năm cơ sở.

Vì vậy, con số 2,6 tỷ USD phù hợp khi nói về ước tính cho năm 2024, nhưng không còn nên được sử dụng làm số liệu hiện tại.

Phân khúc nào đang chiếm tỷ trọng lớn?

Theo Mordor Intelligence, containerboard chiếm khoảng 57,18% thị trường theo nhóm giấy trong năm 2025. Nếu xét theo loại sản phẩm, thùng và hộp carton sóng chiếm khoảng 50,12% giá trị thị trường.

Điều này phản ánh vai trò rất lớn của bao bì vận chuyển và logistics.

Các nhóm nhu cầu đáng chú ý gồm:

• Thương mại điện tử.
• Hàng tiêu dùng.
• Thực phẩm.
• Điện tử.
• Xuất khẩu.
• Logistics công nghiệp.

Trong số các lĩnh vực sử dụng cuối, thực phẩm chiếm khoảng 32,68% thị trường bao bì giấy năm 2025 theo ước tính của Mordor Intelligence.

Những yếu tố thúc đẩy thị trường bao bì giấy Việt Nam

1. Thương mại điện tử làm tăng nhu cầu thùng carton

Sự phát triển của mua sắm trực tuyến kéo theo nhu cầu lớn hơn đối với:

• Thùng giao hàng.
• Hộp carton.
• Hộp kích thước nhỏ.
• Bao bì bảo vệ trong vận chuyển.

Năm 2024, các chuyên gia tại sự kiện giới thiệu ProPak Vietnam cũng ghi nhận nhu cầu carton đang tăng nhờ sự phát triển của thương mại điện tử.

Đối với bán hàng trực tuyến, bao bì không chỉ bảo vệ sản phẩm mà còn phải đáp ứng:

• Khả năng xếp chồng.
• Chịu va đập.
• Tối ưu kích thước.
• Giảm khoảng trống vận chuyển.
• Dễ đóng gói.
• Khả năng in thông tin và thương hiệu.

Vì vậy, sự phát triển của thương mại điện tử tác động trực tiếp đến nhu cầu containerboard và corrugated packaging.

2. Sản xuất công nghiệp và hàng tiêu dùng tiếp tục mở rộng

Một yếu tố khác là sự phát triển của các ngành:

• Hàng tiêu dùng nhanh.
• Điện tử.
• Thực phẩm.
• Xuất khẩu.
• Sản xuất công nghiệp.

Mordor Intelligence đánh giá việc nhiều hoạt động sản xuất hàng tiêu dùng và điện tử tiếp tục dịch chuyển vào Việt Nam đang tạo thêm nhu cầu đối với carton và các dạng bao bì phục vụ vận chuyển.

Khi sản lượng sản xuất tăng, nhu cầu không chỉ đến từ bao bì bán lẻ mà còn gồm:

• Bao bì trung gian.
• Bao bì vận chuyển.
• Thùng xuất khẩu.
• Vách ngăn và phụ kiện giấy.

3. Doanh nghiệp quan tâm hơn đến thiết kế để tái chế

Bao bì hiện không còn được đánh giá chỉ dựa trên:

• Giá.
• Độ bền.
• Hình ảnh.

Khả năng tái chế và trách nhiệm sau sử dụng đang trở thành yếu tố quan trọng hơn.

Tại Việt Nam, Nghị định 110/2026/NĐ-CP về trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì và xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu có hiệu lực từ 25/05/2026.

Theo thông tin của Cục Môi trường, mức tái chế bắt buộc hiện được quy định đối với một số nhóm bao bì, trong đó:

• Bao bì giấy và carton: 20%.
• Bao bì giấy hỗn hợp đa lớp: 15%.

Điều này tạo thêm động lực để doanh nghiệp quan tâm đến:

• Giảm vật liệu không cần thiết.
• Khả năng thu hồi xơ giấy.
• Loại coating.
• Lớp polymer.
• Keo.
• Mực.
• Cấu trúc đa lớp.

4. Nhu cầu về hộp giấy và bột giấy định hình tăng

Ngoài thùng carton, các định dạng khác cũng đang phát triển.

Mordor Intelligence dự báo nhóm hộp giấy gấp có thể tăng trưởng khoảng 10,96% mỗi năm trong giai đoạn 2026–2031, trong khi nhóm bột giấy và xơ sợi định hình được dự báo tăng khoảng 11,78% mỗi năm.

Các sản phẩm bột giấy định hình có thể xuất hiện trong:

• Khay.
• Chèn bảo vệ.
• Bao bì vận chuyển.
• Một số loại bao bì thực phẩm.
• Bao bì điện tử.

Đây là một hướng đáng chú ý trong bối cảnh doanh nghiệp tìm kiếm các cấu trúc có tỷ lệ xơ sợi cao hơn.

Bao bì giấy được ứng dụng ở những lĩnh vực nào?

Thực phẩm và đồ uống

Giấy và carton có thể được sử dụng cho:

• Hộp bánh.
• Hộp thực phẩm.
• Thùng vận chuyển.
• Cốc giấy.
• Bao giấy.
• Carton đồ uống.

Tuy nhiên, với thực phẩm cần khả năng cản:

• Nước.
• Dầu.
• Oxy.
• Hơi ẩm.

giấy thường cần thêm coating hoặc lớp vật liệu chức năng.

Do đó không phải bao bì nào nhìn giống giấy cũng có cấu trúc 100% giấy.

Thương mại điện tử

Các dạng phổ biến gồm:

• Thùng carton sóng.
• Hộp vận chuyển.
• Hộp bế.
• Lớp chèn bảo vệ.

Bao bì thương mại điện tử thường phải cân bằng giữa:

• Bảo vệ hàng hóa.
• Khối lượng.
• Kích thước.
• Chi phí vận chuyển.

Mỹ phẩm và hàng tiêu dùng

Hộp giấy thường được sử dụng làm bao bì thứ cấp cho:

• Mỹ phẩm.
• Chăm sóc cá nhân.
• Thực phẩm bổ sung.
• Hàng tiêu dùng.

Trong trường hợp này, bao bì thường có vai trò lớn về:

• Trưng bày.
• Thông tin.
• Hình ảnh thương hiệu.

Điện tử

Thùng carton và các sản phẩm giấy định hình có thể được sử dụng để:

• Bảo vệ thiết bị.
• Cố định sản phẩm.
• Chống va đập.
• Tối ưu vận chuyển.

Bao bì công nghiệp

Bao giấy nhiều lớp có thể được sử dụng cho một số sản phẩm dạng:

• Bột.
• Hạt.
• Nguyên liệu công nghiệp.

Tuy nhiên, cấu trúc phải được thiết kế theo:

• Khối lượng.
• Độ ẩm.
• Tính chất sản phẩm.
• Điều kiện vận chuyển.

Bao bì giấy có phải luôn thân thiện với môi trường?

Không nên đánh giá chỉ dựa vào việc bao bì có làm từ giấy hay không.

Một hộp carton đơn giản và một bao bì:

giấy / polymer / aluminum

có khả năng tái chế rất khác nhau.

Bao bì giấy có thể chứa:

• Màng nhựa.
• Lớp phủ chống dầu.
• Aluminum foil.
• Keo.
• Mực.
• Lớp chống nước.

Những thành phần này có thể ảnh hưởng đến quá trình:

• Thu gom.
• Phân loại.
• Đánh tơi giấy.
• Thu hồi xơ.
• Tái chế phần vật liệu còn lại.

Vì vậy, khi đánh giá một bao bì giấy, cần xem xét toàn bộ cấu trúc, không chỉ lớp bên ngoài.

Bao bì giấy và bao bì nhựa có phải là hai lựa chọn đối lập?

Không hoàn toàn.

Mỗi loại vật liệu có thế mạnh riêng.

Giấy và carton

Có lợi thế về:

• Độ cứng.
• Bề mặt in.
• Khả năng xếp hộp.
• Thu hồi xơ giấy trong hệ thống phù hợp.

Bao bì màng nhựa

Có thể mang lại:

• Trọng lượng thấp.
• Khả năng seal.
• Chống ẩm.
• Barrier cao.
• Tiết kiệm vật liệu trong một số ứng dụng.

Bao bì giấy ghép

Kết hợp hai hoặc nhiều nhóm vật liệu để đạt thêm chức năng.

Do đó, lựa chọn phù hợp phải dựa trên:

sản phẩm + bảo quản + logistics + lượng vật liệu + khả năng tái chế + chi phí toàn hệ thống.

Không nên mặc định giấy luôn tốt hơn nhựa hoặc ngược lại.

Những thách thức của thị trường bao bì giấy Việt Nam

Nguồn cung xơ sợi và giấy chất lượng cao

Một trong những hạn chế của thị trường là nguồn nguyên liệu.

Mordor Intelligence hiện vẫn xếp thiếu nguồn xơ sợi nguyên sinh trong nước và sự phụ thuộc nhất định vào nguyên liệu nhập khẩu là một trong những yếu tố hạn chế sự phát triển của thị trường.

Dữ liệu trước đây của Bộ Công Thương cũng cho thấy một số nhóm giấy chất lượng cao và giấy bao bì tráng phủ có mức phụ thuộc nhập khẩu lớn hơn các phân khúc thông thường.

Điều này khiến doanh nghiệp cần quan tâm đến:

• Giá nguyên liệu.
• Tỷ giá.
• Logistics.
• Chất lượng giấy.
• Nguồn giấy tái chế.

Biến động của giấy thu hồi

Giấy tái chế là nguồn nguyên liệu quan trọng đối với nhiều loại:

• Containerboard.
• Carton.
• Giấy bao bì.

Tuy nhiên, chất lượng giấy thu hồi không đồng nhất và chính sách liên quan đến nhập khẩu, tạp chất hay tiêu chuẩn nguyên liệu có thể ảnh hưởng đến nguồn cung.

Mordor Intelligence hiện xem sự biến động của nguồn giấy thu hồi và yêu cầu kiểm soát chất lượng nhập khẩu là một thách thức của ngành.

Cân bằng giữa hiệu suất và khả năng tái chế

Doanh nghiệp muốn giảm vật liệu nhựa nhưng bao bì vẫn phải đáp ứng:

• Cản ẩm.
• Chống dầu.
• Seal.
• Độ bền.
• Thời hạn sử dụng.

Nếu chỉ thay polymer bằng giấy mà làm:

• Tăng hư hỏng.
• Tăng lượng bao bì.
• Giảm shelf life.

thì giải pháp chưa chắc đã tối ưu.

Đây là lý do các công nghệ:

• Barrier coating.
• Paper-based laminate.
• Coating dễ tách.
• Cấu trúc ít lớp hơn.

đang nhận được nhiều sự quan tâm.

Yêu cầu EPR ngày càng rõ ràng

Từ năm 2026, khung EPR của Việt Nam đã được cập nhật bằng Nghị định 110/2026/NĐ-CP. Nhà sản xuất và nhập khẩu thuộc phạm vi áp dụng có thể thực hiện trách nhiệm tái chế theo các phương thức pháp luật quy định, bao gồm tổ chức tái chế hoặc đóng góp tài chính theo cơ chế tương ứng.

Điều này khiến bài toán bao bì không còn dừng ở giá mua ban đầu.

Doanh nghiệp ngày càng cần quan tâm đến:

• Khối lượng vật liệu.
• Tỷ lệ tái chế.
• Cấu trúc.
• Khả năng phân loại.
• Dòng tái chế sau sử dụng.

Triển vọng thị trường bao bì giấy Việt Nam

Với mức ước tính 3,11 tỷ USD năm 2026 và dự báo 4,92 tỷ USD vào năm 2031, thị trường bao bì giấy Việt Nam vẫn có dư địa tăng trưởng đáng kể.

Các động lực chính có thể tiếp tục đến từ:

• Thương mại điện tử.
• Nhu cầu thực phẩm.
• Sản xuất công nghiệp.
• Hàng điện tử.
• Xuất khẩu.
• EPR.
• Thiết kế bao bì hướng đến tái chế.

Tuy nhiên, tăng trưởng không có nghĩa mọi loại bao bì giấy đều có cơ hội như nhau.

Các doanh nghiệp sẽ cần đáp ứng đồng thời:

• Chất lượng.
• Chi phí.
• Khả năng bảo vệ sản phẩm.
• Khả năng chạy máy.
• Tối ưu vận chuyển.
• Yêu cầu tái chế.

Doanh nghiệp nên lưu ý gì khi lựa chọn bao bì?

Thay vì lựa chọn vật liệu chỉ vì một xu hướng, doanh nghiệp nên bắt đầu từ yêu cầu của sản phẩm.

Một số câu hỏi cần xác định gồm:

• Sản phẩm cần cản ẩm đến mức nào?
• Có nhạy với oxy không?
• Bao bì phải chịu tải bao nhiêu?
• Có tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm không?
• Thời hạn sử dụng mục tiêu là bao lâu?
• Bao bì được bán tại cửa hàng hay giao thương mại điện tử?
• Có yêu cầu EPR hoặc xuất khẩu không?
• Bao bì sau sử dụng sẽ đi vào dòng tái chế nào?

Đối với một số sản phẩm, giấy hoặc carton có thể là lựa chọn phù hợp.

Trong những trường hợp khác, bao bì màng mềm có thể mang lại lợi thế về:

• Barrier.
• Hàn kín.
• Trọng lượng.
• Hiệu quả sử dụng vật liệu.

Quan trọng nhất là lựa chọn cấu trúc đáp ứng đúng chức năng thay vì chỉ chạy theo tên gọi “giấy”, “nhựa” hay “bao bì xanh”.

BMP Group – Giải pháp bao bì màng mềm phức hợp

BMP Group hiện tập trung vào bao bì màng mềm phức hợp, không phải nhóm bao bì giấy hoặc carton.

Đối với các sản phẩm cần:

• Cản oxy.
• Cản hơi ẩm.
• Hàn kín.
• Chống thủng.
• In ấn.
• Thời hạn sử dụng dài.

doanh nghiệp có thể cân nhắc các cấu trúc bao bì màng mềm được thiết kế theo yêu cầu cụ thể của sản phẩm.

Việc lựa chọn vật liệu nên dựa trên:

• Sản phẩm.
• Điều kiện bảo quản.
• Thời hạn sử dụng.
• Yêu cầu barrier.
• Dây chuyền đóng gói.
• Thị trường tiêu thụ.

Nếu doanh nghiệp cần tư vấn giải pháp bao bì màng mềm phức hợp, có thể liên hệ BMP Group:

Email: cdd.bmp@bmppack.com
Hotline: (028) 66.756.588

Kết luận

Thị trường bao bì giấy Việt Nam đã đi từ mức ước tính 2,6 tỷ USD vào năm 2024 lên khoảng 3,11 tỷ USD vào năm 2026 và được dự báo có thể đạt 4,92 tỷ USD vào năm 2031.

Sự phát triển này được hỗ trợ bởi:

• Thương mại điện tử.
• Ngành thực phẩm.
• Sản xuất công nghiệp.
• Xuất khẩu.
• Nhu cầu sử dụng carton.
• Yêu cầu về tái chế và kinh tế tuần hoàn.

Song song với cơ hội tăng trưởng, ngành cũng phải giải quyết các bài toán về:

• Nguồn nguyên liệu.
• Chi phí.
• Chất lượng giấy.
• Cấu trúc đa lớp.
• Khả năng tái chế.
• Trách nhiệm EPR.

Vì vậy, xu hướng trong những năm tới không chỉ là sử dụng nhiều bao bì giấy hơn, mà là thiết kế bao bì hiệu quả hơn về chức năng, lượng vật liệu và vòng đời sau sử dụng.